Schweiz: Refinanzierung von Hirslanden mit 145 Millionen Franken Schulden
Die Schweizerische Privatkrankenhausgruppe Hirslanden verkaufte festverzinsliche Schulden in Höhe von 145 Millionen Franken (162,7 Millionen US-Dollar) zur Refinanzierung ausstehender Schulden.
Die fünfjährige Anleihe wurde zu 1,25% verkauft. Dies war am engen Ende der ITPs und wurde von Bankern außerhalb des Geschäfts als flach im Verhältnis zur Hirslanden-Kurve beschrieben.
Die Anleihe reduziert die Kreditkosten der Gruppe um 375 Basispunkte. Sie refinanziert CHF 145 für die Hospital Group im Februar 2021 mit einem Coupon von 1,625%.
„Durch eine erfolgreiche Refinanzierung kann Hirslanden die Zinsaufwendungen senken und die Fälligkeit der Schulden verlängern“, erklärte er in einer Erklärung.
Der Großteil der Papiere wurde von den Banken übernommen.
Die UBS Investment Bank und die Zürcher Kantonalbank fungierten als gemeinsame Hauptgeschäftsführer.