Fintech-Finanzierung verlangsamt sich in der Schweiz

In der ersten Hälfte des Jahres 2022 sammelten Schweizer Fintech-Unternehmen in 23 Runden insgesamt 349 Millionen Schweizer Franken und blieben laut Daten von Startupticker.ch hinter Sektoren wie Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und Clean Tech zurück Update Schweizer Risikokapitalbericht 2022 stellt sich heraus.

Die Zahlen zeigen eine Verlangsamung der Fintech-Finanzierung in der ersten Hälfte des Jahres 2022, in der der Sektor nur 13 % aller Startup-Finanzierungen und 14 % der Deals ausmachte. Zum Vergleich: Schweizer Fintechs sammelten 857,9 Millionen Schweizer Franken von den 3 Milliarden Schweizer Franken, die Schweizer Start-ups im Jahr 2021 abgeschlossen haben, was dem Sektor einen Marktanteil von 28 % am gesamten investierten Kapital für das Jahr verschafft.

Swiss Venture Capital Finanzierung nach Branchen, Quelle: Swiss Venture Capital Report 2022 Update, Startupticker.ch

Der Abwärtstrend bei der Finanzierung von FinTechs wird weiter verdeutlicht, wenn das erste Halbjahr 2022 als Rekordzeitraum für die Finanzierung von Schweizer Start-ups gilt. In der ersten Jahreshälfte sammelten Schweizer Startups in mehr als 160 Runden insgesamt CHF 2,6 Milliarden, was einer Volumensteigerung von 50 % gegenüber dem Vorjahr und einer Steigerung der Anzahl von Deals von 31 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Investitionen in Schweizer Start-ups im ersten Halbjahr, Quelle: Swiss Venture Capital Report 2022 Update, Startupticker.ch

Investoren bevorzugen saubere Technologien und Gesundheitswesen

Eine Aktualisierung des Berichts Swiss Venture Capital 2022 von Startupticker.ch zeigt, dass sich Investoren im ersten Halbjahr 2022 vom Fintech-Sektor weg und in andere Branchen wie Clean Tech, Healthcare sowie Mikro- und Nanotechnologie verlagert haben.

Dies wird durch große Schließungsrunden von Startups wie Climeworks (CHF 600 Mio.), einem auf CO2-Luftabscheidungstechnologie spezialisierten Unternehmen, belegt; MindMaze (96,7 Millionen Franken), eine digitale Neurotherapie-Plattform; DistalMotion (CHF 82,6 Mio.), Medizintechnikunternehmen; und Immunos Therapeutics (CHF 71,4 Millionen), ein Biotechnologieunternehmen.

Climeworks gehörte zu den drei Schweizer Startups, die im ersten Halbjahr 2022 den Unicorn-Status erreichten, zusammen mit SonarSource, einem Open-Source-Softwareentwickler für dauerhafte Codequalität und -sicherheit, und Scandit, einem Anbieter von Softwarelösungen für intelligente Datenerfassung und Barcode-Scanning.

Während die Fintech-Finanzierung in den ersten sechs Monaten des Jahres ins Stocken geriet, gelang es drei Fintech-Unternehmen dennoch, einige der größten Finanzierungsrunden im ersten Halbjahr 2022 aufzubringen: Die SEBA Bank, ein lizenziertes Bankinstitut mit Schwerpunkt auf digitalen Vermögenswerten, schloss 110 Millionen Schweizer Franken ab aus Serie C und H1 viertgrößte Tour im Jahr 2022; Die Signum Bank, eine weitere Bank für digitale Vermögenswerte, nahm in der siebtgrößten Runde des Zeitraums 82,4 Millionen Schweizer Franken ein; Und die Yokoy Group, ein Ausgabenverwaltungsunternehmen, Stärke $80 Millionen Serie B und die achtgrößte Runde des ersten Halbjahres 2022.

Beruhigen Sie die Investitionsfinanzierung

Die in der Schweiz beobachtete Verlangsamung der FinTech-Finanzierung erfolgt inmitten einer konjunkturellen Verlangsamung und Ausverkäufen auf den globalen Märkten, die kürzlich börsennotierte Fintech-Aktien seit Anfang 2022 um mehr als 50 % einbrechen ließen. entsprechend Zur Analyse durch die Financial Times.

Ein neuer Bericht von Morningstar Pitchbook zeigt, dass der Versicherungstechnologiesektor am stärksten betroffen ist, wobei die sieben von Pitchbook gelisteten Unternehmen im vergangenen Jahr um erstaunliche 80 % eingebrochen sind. In ähnlicher Weise sind die Aktien der New Banks, Brokerage and Cryptocurrency-Gruppe von PitchBook, zu der fünf Unternehmen gehören, in den letzten 90 Tagen um 59 % gefallen.

Diese Szene führte zu einem Rückgang der Mittelbeschaffung für private Unternehmen und zu einem Rückgang der Bewertungen für Start-ups.

Anfang dieses Monats schloss die Buy Now, Pay Later (BNPL)-Runde des schwedischen Riesen Klarna mit 800 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 6,7 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 85 % gegenüber den 45,6 Milliarden US-Dollar des Vorjahres entspricht. Das Wall Street Journal genannt Erst letzte Woche hat Stripe seine interne Bewertung um 28 % auf 74 Milliarden US-Dollar gesenkt, verglichen mit 95 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.

Daten von CB Insights Show Im zweiten Quartal 2022 wurden mit 20,4 Milliarden US-Dollar und 1.225 Runden die niedrigsten Finanzierungs- und Quartalsgeschäfte seit dem vierten Quartal 2020 verzeichnet.

Fintech Finance & Quarterly Deals, Quelle: CB Insights, Juli 2022

Das sich verschlechternde Klima hat Fintech-Unternehmen wie die British Digital Bank angetrieben Zooba Mobile-Banking starten Glockenspiel Pläne für den Börsengang (IPO) auszusetzen. In der Zwischenzeit waren andere wie Klarna, Robinhood und Coinbase gezwungen, massive Entlassungen vorzunehmen.

entsprechend Laut einer Analyse von Roger Lee von Layoffs.fyi machten Fintech-Startups im ersten Halbjahr 2022 weltweit prozentual die drittgrößte Zahl von Entlassungen aus. Mit Stand vom 1. Juli rund 3.709 Entlassungen – Kryptounternehmen ausgenommen – über 41“ Entlassungen“ im zweiten Quartal 2022, schätzt Lee.

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