Der erste indische Offshore-Aktienfonds von Julius Bär sammelte 167 Millionen US-Dollar

Julius Bär, Indiens größter ausländischer Vermögensverwalter, hat über seine Offshore-Plattform über 167 Millionen US-Dollar für seinen ersten Fonds mit Fokus auf indische Aktien eingesammelt, sagte Rahul Malhotra, Managing Director und Head of Global India Private Banking and Developed Markets.

Der Betrag für diesen offenen Fonds sei während einer Startphase vom 7. bis 21. September aufgebracht worden, sagte Malhotra. Geschäftslinie. Der Fonds hat die Beteiligung von Anlegern aus verschiedenen Märkten angezogen, darunter Hongkong, Singapur und Dubai. Malhotra fügte hinzu, dass an der Ausstellung auch Kunden von Julius Bär aus der Schweiz, London, Europa und Lateinamerika teilgenommen hätten.

Die Teilnahme kam auch von außerhalb der nicht in Indien ansässigen Kunden von Julius Bär, einschließlich der Kunden in Nordasien und Südasien (mit Ausnahme von in Indien ansässigen Kunden), sagte Malhotra.

Bis zu 70 Prozent der gesammelten Mittel seien in die Tat umgesetzt worden, sagte Malhotra. Dieser Fonds wird allgemein als Strategie für große und mittlere Unternehmen angesehen.

Der Fonds stellt ein Aktienportfolio aus 20 bis 30 Wertpapieren von Unternehmen dar, die aufgrund ihrer Fähigkeit, ihre Gewinne nach Steuern über einen Zeitraum von fünf Jahren zu verdoppeln, ihres starken Managements, ihrer attraktiven Geschäftsgrundlagen und ihrer Fähigkeit, stabile Cashflows zu generieren, ausgewählt werden.

Derzeit beläuft sich das verwaltete Vermögen von Julius Bär in Indien auf über 21 Milliarden US-Dollar. Julius Bär hat Malhotra kürzlich in die neu strukturierte Geschäftsleitung der Schweizer Vermögensverwaltungsgruppe befördert. Er soll diese erweiterte Funktion Anfang 2024 übernehmen.

com. businessline Anfang August dieses Jahres wurde berichtet, dass Julius Bär plant, im September seinen ersten Fonds mit Schwerpunkt auf indischen Aktien auf seiner Offshore-Plattform aufzulegen.

FPIs sind investitionsfreudig

Mit besonderem Fokus auf Indien sagte Malhotra, dass indische Aktien eine viel bessere Investition seien als der Aktienindex jedes anderen Landes in der Region. „Indien erzielte eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9 Prozent in Dollar, knapp unter 10 Prozent für den S&P 500, übertraf aber Korea, Taiwan, Indonesien, Singapur, Japan und China“, sagte Malhotra.

Er fügte hinzu, dass Julius Bär hinsichtlich der Finanz-, IT-, Produktions- und Konsumsektoren des Landes optimistisch sei.

Das Anlageberatungsteam des Julius Baer Equity India Fund hat seinen Sitz in Mumbai und bietet unverbindliche Anlageberatung, während das Fondsmanagement und die Portfolioausführung vom Anlageverwaltungsteam von JB Singapore übernommen werden.

Übergewicht in Indien

Auf die Frage, ob Julius Bär beabsichtige, diesem auf indische Aktien fokussierten Fonds weitere ähnliche Angebote von seiner Offshore-Plattform folgen zu lassen, sagte Malhotra: „Julius Bär ist in Indien übergewichtet. Dieser Fonds ist der erste in einer langen Reihe erfolgreicher indischer Produktinitiativen.“ „.

Die Pläne von Julius Bär, von ihrer Offshore-Plattform aus einen auf Indien ausgerichteten Aktienfonds aufzulegen, waren Teil einer vor zwei Jahren ausgearbeiteten Gesamtgeschäftsstrategie.

Indiens Ambitionen

Julius Bär will bis 2026 der dominierende Vermögensverwalter der Welt werden. Diese Privatbank gehört in der Vermögensverwaltung bereits zu den Top 5 in Indien, einschließlich lokaler Konkurrenten.

Malhotra hatte kürzlich erklärt, dass Julius Bär, ​​das derzeit in sieben Städten in Indien präsent ist, in den nächsten drei Jahren deutlich über zehn Städte hinaus expandieren wird. Die sieben Städte sind Delhi, Mumbai, Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Kolkata und Pune.